Offre publique d’achat amicale de Capgemini

Le 24 juin 2019, Capgemini (Euronext Paris : CAP) et Altran ont conclu un accord de négociations exclusives par lequel Capgemini propose d’acquérir Altran dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale. Le 23 septembre 2019, Capgemini a déposé son projet d’offre publique d’achat sur Altran auprès de l’Autorité des marchés financiers et Altran a déposé son projet de note en réponse à l’offre de Capgemini. Il est offert aux actionnaires d’Altran une contrepartie en numéraire de 14,50 euros par action, valorisant les capitaux propres d’Altran à environ 3,7 milliards d’euros.

Le rapprochement des deux sociétés donnera naissance à un groupe de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires comptant plus de 270 000 collaborateurs. Le nouvel ensemble bénéficiera d’un positionnement unique sur des secteurs particulièrement prometteurs. Ce projet est en effet le premier rapprochement d’envergure de deux leaders dans des domaines complémentaires de la technologie qui tendent à converger avec l’avènement du digital et la diffusion des nouvelles technologies dans l’ensemble des secteurs d’activité (notamment le cloud, l’internet des objets, l’Edge computing, l’intelligence artificielle, la 5G) : celui des technologies des opérations (pour Altran Technologies) et celui des technologies de l’information (pour Capgemini). Il permettra en particulier au nouvel ensemble d’accélérer ses ambitions dans les secteurs de la transformation digitale des acteurs industriels.

A l’issue du règlement-livraison de la réouverture de l’offre, prévu le 8 avril 2020, Capgemini détiendra 98,15% du capital et au-moins 98,03% des droits de vote d’Altran. Capgemini a demandé à l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l’ensemble des actions Altran non apportées à l’offre, conformément aux termes de son offre publique d’achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran). Les actions Altran seront radiées de la cote sur Euronext à Paris, après la clôture du marché, le 15 avril 2020, date de mise en œuvre du retrait obligatoire.